시큐리티팩트
미국 방위 시장, 지각 변동의 시작.. '빅 5' 아성이 흔들린다
스페이스X·팔란티어·안두릴 신흥 군사 기술 기업에 MS·구글·IBM 빅테크 가세
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: 2025.07.21 11:22
[시큐리티팩트=최석윤 기자] 수십 년간 소수의 거대 기업이 지배해온 미국 방위산업 시장에 조용한 혁명이 시작되고 있다. 20일(현지 시각) 유로아시아타임스에 따르면, 록히드 마틴, RTX, 보잉 제너럴 다이나믹스, 노스롭 그루먼 등 이른바 '빅 5'로 불리는 미국의 전통적인 방위 산업체들의 아성이 흔들리고 있는 것으로 나타났다. 인공지능(AI), 자율주행, 위성 연결 및 통신 분야의 새로운 기술을 앞세운 신세대 군사 기술 기업들이 이들의 지배력에 도전장을 내밀고 있으며, 동시에 마이크로소프트 구글, IBM 같은 기존의 거대 기술 기업들까지 미군 예산의 일부를 주시하는 상황이다. 이는 세계에서 가장 수익성 높은 방위 시장의 판도를 근본적으로 바꿔놓을 잠재력을 지니고 있다.
'빅 5'의 견고한 지배.. 그리고 서서히 부상하는 신흥 세력
지난 30년간 미국 방위 시장은 민간 기업들에 의해 지배되어 왔다. 미 국방부(Pentagon)의 국방비 지출 예산에서 이들이 차지하는 비중은 꾸준히 늘어왔다. 브라운 대학교 퀸시 연구소의 최근 보고서에 따르면, 지난 35년간 미 국방부는 민간 부문 계약에 점점 더 많은 예산을 투입해 왔다. 1990년부터 1999회계연도 동안 펜타곤의 연평균 계약 지출은 전체 지출의 41%에 달했는데, 이 수치는 시간이 지남에 따라 계속 증가했다. 2000년대에는 52%, 2010년대에는 53%로 늘어났고, 특히 2020년부터 2024년까지 지난 5년간은 미 국방부 예산에서 민간 기업이 차지하는 비중이 사상 최고치인 54%를 기록했다.
이 기간 동안 총 국방비 4조4000억 달러(약 6120조 원) 중 2조4000억 달러(약 3300조 원)가 민간 기업과 계약으로 체결되었다. 그러나 이 막대한 점유율의 압도적 다수는 여전히 '빅 5' 기업들이 차지했다. 2020년부터 2024년까지 상위 5개 국방부 계약업체가 체결한 계약 규모는 총 7710억 달러(약 1000조 원)에 달한다. 이는 같은 기간 미 국방부 총 계약 수주액 2조4000억 달러의 3분의 1에 해당하는 엄청난 금액이다. 특히 록히드 마틴은 2020년부터 2024년까지 3130억 달러(약 435조 원)의 계약을 따내며 이 분야를 독보적으로 이끌었다. 이는 1450억 달러 계약을 체결한 가장 가까운 경쟁자인 레이시온(현 RTX)보다 1680억 달러나 더 많은 금액이다.
이 기간 동안 상위 5개 계약자의 점유율은 다음과 같다:
△ 록히드 마틴: 전체 국방부 계약 수주의 13%
△ RTX: 전체 국방부 계약 수주의 6%
△ 보잉: 전체 국방부 계약 수주의 5%
△ 제너럴 다이나믹스: 전체 국방부 계약 수주의 4%
△ 노스롭 그루먼: 전체 국방부 계약 수주의 4%
이 수치들만 보면 '빅 5'의 지배력은 여전히 견고해 보인다. 그러나 이러한 지배력은 새로운 시대의 군사 기술 기업들에 의해 점점 더 위협받고 있다.
스페이스X·팔란티어·안두릴, 신세대 군사 기술 기업 부상
'빅 5' 기업들이 국방부 국방비 예산에서 여전히 큰 몫을 차지하고 있지만, 드론, 무인 함정, 장갑차, 그리고 기타 신흥 기술 등 AI의 군사적 응용을 전문으로 하는 기술 기업들과의 신규 계약도 급증하고 있다. 이러한 새로운 군사 기술 회사의 부상은 지난 5년간 무기 산업에서 가장 큰 변화를 의미한다.
스페이스X, 팔란티어, 안두릴과 같은 회사들은 이미 국방부로부터 수십억 달러 규모의 계약을 체결했다. 통신, 표적, 무인 차량, 드론 방어 및 극초음속 무기에 대한 이들의 계약은 시간이 지남에 따라 회사로 흘러갈 자금을 보장하며, 이는 향후 몇 년 내에 수중 가치 기준으로 국방부 계약자 중 상위권에 이들 기업을 올려놓을 것이다. 보고서는 현재까지 이들 기업의 초기 수주가 진행 중이어서 국방부 계약자 상위권에 속하지는 않았지만, 이는 "향후 몇 년 안에 바뀔 수 있다"고 지적한다.
예를 들어, 안두릴은 해병대로부터 무인 항공기(UAV)에 대응한 공로로 6억4200만 달러(약 8900억 원)를 받았고, 로드러너 UAV 요격기 시스템(Roadrunner UAV Interceptor System) 계약으로 2억5000만 달러(약 3400억 원)를 따냈다. 또한 미국영국호주 오커스(AUKUS) 프로젝트의 일환으로 고스트 샤크 자율 수중 차량에 대한 계약도 체결했다. 안두릴은 차세대 육군 고글인 통합 시각 증강 시스템(Integrated Visual Augmentation System, IVAS)을 제작하는 데도 선정됐다. 이 고글은 "병사들에게 야간 투시 기능에서 다가오는 공중 위협에 대한 경고에 이르기까지 모든 것을 제공하기 위한 것"이다. 안두릴은 F35 및 F47과 함께 작동하도록 설계된 무인 시스템인 '협업 전투기'를 만들기 위한 경쟁에도 참여하고 있다.
특히 안두릴의 가장 수익성이 높은 계약은 국경 보안 기술 분야가 될 수 있다. '빅 뷰티풀 법안(Big Beautiful Bill)'은 다양한 국경 보안 기술에 60억 달러(약 8조3000억 원) 이상을 투입하는데, 유로아시아 타임스가 보도한 바와 같이, 법안에 명시된 조건은 안두릴이 이러한 국경 감시 입찰에 적합한 유일한 회사임을 의미한다.
마찬가지로 팔란티어는 인공지능을 활용하는 데이터 플랫폼에 대해 육군과 6억1800만 달러(약 8600억 원) 규모의 계약을 맺었으며, 프로젝트 메이븐(Project Maven) 타겟팅 시스템에 대한 작업을 계속하기 위한 4억8000만 달러(약 6600억 원) 규모 계약, 그리고 미국 특수작전사령부와 4억6300만 달러(약 6400억 원) 규모 5년 계약을 체결하여 고급 상용 소프트웨어를 작전에 통합하는 데 도움을 주었다.
스페이스X는 현재 대부분의 미군 위성을 발사하고 있다. 또한 우크라이나군에 인터넷 서비스를 제공하는 것으로 가장 잘 알려진 스타링크(Starlink) 시스템의 군사 버전에 대한 자금도 받고 있다. 이와 별도로 미 국방부는 스페이스X의 스타십(Starship) 시스템에 대한 투자도 고려하고 있다. 보고서는 "스타십 및 기타 기술 개발로 인한 수십억 달러의 신규 수익 전망을 바탕으로 펜타곤에서 얻은 스페이스X의 수익은 향후 몇 년 동안 극적으로 성장할 준비가 되어 있다"고 지적한다. 스페이스X와 안두릴은 또한 다가오는 '골든 돔(Golden Dome)' 프로젝트에서 수십억 달러 상당의 계약을 따낼 가능성도 크다.
기존 기술 기업들도 '빅 5'의 지배력에 도전하고 있다. 아마존, 마이크로소프트, 구글, 오라클, IBM은 미 국방부의 클라우드 컴퓨팅 프로그램에 총 100억 달러(약 13조9000억 원)를 투자하며 그들의 몫을 노리고 있다. 보고서는 "국방부가 드론 떼와 무인 항공기, 선박, 전투 차량을 포함한 AI 기반 무기 시스템으로 이동하는 한, '빅 5' 기업의 지배력이 줄어들 수 있다"고 덧붙였다.
'빅 5' 방위 계약업체를 '냉전의 잔재'로 일축
실제로 안두릴 인더스트리(Anduril Industries) 블로그에 게재된 기고 '민주주의의 무기고 재부팅(Rebooting the Arsenal of Democracy)'은 '빅 5' 방위 계약업체를 '냉전의 잔재'로 일축하며, 미국이 미래 무기 개발과 생산에 앞장서려면 이들을 대체해야 한다고 주장한다.
기고 글을 통해 "왜 기존 방위 기업들은 단순히 더 잘할 수 없을까? 가장 큰 방위 계약업체에는 애국자들이 배치되어 있지만 그럼에도 불구하고 우리에게 필요한 기술을 구축할 수 있는 소프트웨어 전문 지식이나 비즈니스 모델이 없다"라고 비판한다. 또한 "자율 시스템, 사이버 무기 및 방어, 네트워크 시스템 등 미래의 무기는 소프트웨어를 통해 구현되는 반면, 이러한 회사들은 하드웨어에 특화되어 있다. 이 회사들은 천천히 일하는 반면, 최고의 엔지니어들은 빠른 속도로 일하는 것을 즐긴다. 이 회사들은 과거에 우리를 안전하게 지켜준 도구를 만들었지만 우리 방위의 미래는 아니다"라고 강조한다.
'빅 5'가 진정으로 '냉전의 잔재'인지, 아니면 변화하는 전쟁 요구에 적응하고 미국 방위 시장을 계속 지배할 수 있을지는 두고 봐야 할 것이다. 그러나 한 가지 확실한 것은 있다. 뉴에이지 테크 기업들은 '빅 5'의 영향력 구축 전략을 복제하는 데에도 능숙하다는 점이다.
신흥 기업들, 첨단 기술·노련한 정치적 전략으로 무장
신세대 기술 기업들은 신흥 기술을 활용하고 있을 뿐만 아니라, '빅 5'가 오랫동안 사용해온 전통적인 영향력 구축 전략을 능숙하게 모방하고 있다. 선거 운동 자금 조달, 영향력 있는 정치인 자금 조달, 싱크탱크 자금 지원과 같은 전략들이 그것이다.
스페이스X의 일론 머스크는 2024년 트럼프 캠페인에 가장 큰 기부자 중 한 명으로, 도널드 트럼프의 2024년 대선 캠페인과 다른 공화당 후보들을 지원하기 위해 거의 2억7700만 달러(약 3850억 원)를 기부했다. 그 후 머스크는 '정부 효율성부(DOGE)'의 수장으로 트럼프 팀에 합류하기도 했다. 머스크는 현재 인기가 떨어졌지만 DOGE에 재직하는 동안 그는 록히드 마틴의 가장 수익성이 높은 군사 프로젝트인 F35를 미국 전투 시스템 중 "비용 대비 최악의 가치"라고 반복해서 비판했다.
안두릴의 공동 창립자이자 회장인 트레이 스티븐스(Trae Stephens)는 2016년 트럼프 인수팀에서 일했으며, 트럼프의 육군 차관 지명자인 마이클 오바달(Michael O'Hanlon)은 지난 6월까지 안두릴에서 근무했다. 안두릴 창립자 팔머 럭키(Palmer Luckey)는 트럼프의 오랜 지지자이기도 하며 대통령을 위한 여러 모금 행사를 주최했다.
보고서는 "일론 머스크가 사실상 정부 효율성부 국장으로 맡은 역할, J.D. 밴스 부통령과 팔란티어 창립자 피터 틸(Peter Thiel)의 긴밀한 관계, 실리콘밸리 기술 기업과 이들에 투자하는 벤처 캐피털 회사의 역할에서 알 수 있듯이 신흥 기술 기업들은 트럼프 행정부에서 막대한 영향력을 행사하고 있다"고 말한다. 또한 "군사 기술 부문은 트럼프 행정부에 깊이 뿌리박혀 있어 다가오는 예산 싸움에서 우위를 점할 것"이라고 덧붙였다.
더욱이 신흥 기술 기업들은 전직 정치인들에게 무기 산업과 연계된 벤처 캐피털리스트 기업에서 수익성 있는 지위를 부여하는 정책인 '회전문' 전략을 새로운 차원으로 끌어올렸다. 뉴욕타임스의 에릭 립튼이 조사한 결과 2019년에서 2023년 사이에 최소 50명의 전직 국방부 관리들이 군사 관련 벤처 캐피털 또는 사모펀드 회사에서 일하게 된 것으로 나타났다.
예를 들어, 밴스는 팔란티어 설립자 피터 틸이 소유한 벤처 캐피털 회사에서 일했으며, 틸과의 관계는 군사 기술 부문에 백악관에 문을 열어줄 것이다. 블룸버그의 최근 분석을 통해 "팔란티어 설립자 피터 틸 그의 회사의 전현직 직원 등 관련이 있는 12명 이상의 사람들이 트럼프 행정부에 합류했다"고 밝혔다. 이 수치는 새로운 시대의 군사 기술 기업들조차 정치적으로 영향력 있는 개인들에게 자금을 지원하고 협력함으로써 자신들의 게임에서 '빅 5' 기업을 능가할 수 있음을 보여준다.
수익성이 높은 미국 방위 시장을 둘러싼 전쟁은 '빅 5'의 지배적 위치가 더 이상 안전하지 않은 새로운 국면에 접어들었다. 첨단 기술과 노련한 정치적 전략으로 무장한 신흥 기업들은 기존 질서에 강력한 도전장을 내밀고 있다. 과연 이 '조용한 혁명'의 끝에는 어떤 새로운 판도가 펼쳐질까? 미국 방위 시장의 미래는 지금, 중대한 기로에 서 있다.
